Усред глуве ноћи, лосанђелески приватни детектив Филип Марлоу пристаје да превезе свог блиског пријатеља Терија Ленокса до мексичке границе. По повратку кући, Марлоуа хапси полиција под оптужбом да је саучесник у бруталном убиству Теријеве богате супруге. Након што Ленокс изненада изврши самоубиство у Мексику, детектив бива пуштен на слободу, али одбија да прихвати званичну верзију догађаја. Он убрзо узима нови случај од лепе Ајлин Вејд, која га унајмљује да пронађе њеног несталог супруга Роџера, ексцентричног и алкохолисаног писца. Истражујући његов нестанак, Марлоу открива да су судбине писца и његовог покојног пријатеља дубоко испреплетене, док га локални мафијашки бос истовремено уцењује због великог кофера са новцем који је Ленокс оставио иза себе.