Trong mắt đế quốc, Hoàng tử Arnold chỉ là một trò cười — hoàng tử hoàn toàn bất tài, bị người anh em song sinh tài năng Leonard lu mờ. Nhưng trong bóng tối, Arnold hoạt động với thân phận Silver, một trong năm mạo hiểm giả hạng SS biết dùng phép thuật duy nhất trên đại lục. Khi cuộc chiến đẫm máu giành ngai vàng leo thang sau cái chết của thái tử, Arnold giật dây từ trong bóng tối để đưa anh em song sinh lên ngôi hoàng đế vì lợi ích của chính mình.