Током Велике депресије у Америци, двојица сиромашних и потпуно различитих сезонских радника лутају Калифорнијом у потрази за било каквим послом. Џорџ Милтон је интелигентан, опрезан и прагматичан младић, док је његов најбољи пријатељ Лени Смол огроман човек невероватне физичке снаге, али са умом малог детета. Лени има деструктивну навику да због своје несвесне снаге нехотице угуши ситне животиње које нежно милује. Док заједно раде на једној великој фарми и штеде новац сањајући о сопственом малом имању, безобзирно понашање сујеверног gazдинског сина и усамљеност његове прелепе супруге покрећу трагичан низ догађаја који ће ставити на најтежи испит Џорџову верност и пријатељство.