Када популарни мађионичар из Лас Вегаса и криминалац у покушају, Бади „Ас” Израел, одлучи да постане заштићени сведок и спреми сведочење против моћног шефа мафије Прима Спараце, његов живот се претвара у пакао. Спараца расписује милионску уцену за његову главу, што моментално привлачи пажњу најсуровијих плаћених убица, психопата и ловаца на главе из целог света. Док двојица ФБИ агената, Ричард Меснер и Доналд Каратерс, покушавају да сакрију и заштите Бадија у луксузном хотелском пентхаусу на језеру Тахо, криминалци различитих профила се приближавају истој локацији. Убрзо долази до потпуног и бруталног хаоса у којем нико није безбедан, а укрштени интереси откривају бројне тајне преваре.