У затворској ћелији током војне диктатуре у Латинској Америци, судбина спаја двојицу потпуно различитих људи. Луис Молина је екстравагантни хомосексуалац осуђен због „неморала“, а Валентин Ареги је левичарски револуционар и политички затвореник. Како би побегао од сурове реалности и тортуре, Молина сваке ноћи препричава Валентину радње старих романтичних филмова, што постепено руши почетну нетрпељивост и развија дубоку емпатију. Ипак, њихов однос долази у опасност када управник затвора уцени Молину слободом како би шпијунирао свог цимера.