수양제의 폭정으로 백성들의 삶이 무너져 가는 서기 607년, 표객 도마는 서역의 거친 사막을 떠돌며 위험한 의뢰를 맡아 살아간다. 조정의 추적을 피하던 그에게 도성 장안까지 한 사람을 무사히 데려다 달라는 새로운 호송 임무가 주어진다. 의뢰의 대상은 수 왕조에 맞서는 신비로운 조직 화안단의 두령 지세랑으로, 그가 향하는 길에는 이미 여러 세력의 이해가 얽혀 있다. 지세랑을 제거하려는 조정은 관외의 오호 가문과 거래하며 두 사람을 뒤쫓고, 사막을 건너는 여정은 점점 거대한 싸움으로 번진다. 눈앞의 적을 물리치는 것만으로는 지킬 수 없는 약속 앞에서 도마는 호송에 감춰진 무게를 마주한다. 끝없는 모래바람을 헤치고 장안으로 향하는 칼끝에 혼란한 천하의 시선이 모인다.