Japonský animovaný snímek přináší dva tajuplné příběhy ze světa lidí a duchů. V prvním se Natsume rozhodne pomoci malému jógaiovi probudit ze hlubokého spánku božské stvoření. Druhá část sleduje Natsumeho obavy o kamaráda Tanumu, kterého denně navštěvuje záhadný duch, což sice vede k příjemným rozhovorům, ale zároveň to začíná neblaze podlamovat chlapcovo zdraví.